【中国阀门网】 2006年上半年，中国小型挖掘机市场继续延续着强劲的增长势头，同时也刺激着越来越多的国内企业涉足这一领域，无论是整机还是零配件的生产。国内企业在面对如此良好的市场机遇的同时也面对国外巨头的竞争，企业如何才能突破重围、收复山河呢？这是中国工程机械企业集体面临的课题。
国内外小型挖掘机行业发展现状
20世纪60年代末期出现的用以替代传统人工劳动的小型挖掘机，凭借其便利和多功能等特性，如今已经风靡全球市场，成为产销量最大的工程机械之一。表1、2中显示，日本、欧洲、美国等世界发达地区则是小型挖掘机的主要消费地和生产地，小型挖掘机销售占据当地全部挖掘机销售比例的50%以上，且产品需求结构趋于小型化和微型化。
从全球范围看，小型挖掘机产业已经处于市场成熟期，需求量稳定并呈现缓慢上升趋势。随着中国、印度等发展中国家经济的快速发展，工程机械市场也日趋好转，世界知名工程机械厂商为了降低制造成本，增强市场竞争力，逐渐将生产制造环节转移到这些生产成本较低的国家，实现当地生产、当地销售，并开始进入全球市场的供应体系。
从国内市场看，中国挖掘机行业经过10余年的快速发展，以外资企业占主导地位的中国中大型挖掘机市场格局日渐稳定，已经成为世界最大的挖掘机生产国和消费国之一。乐观预计，5年之后中国挖掘机的年均需求量将达到100,000台。但是小型挖掘机产业仍然处于市场导入和发展初级阶段，需求正在持续快速的增长。目前小型挖掘机仅占中国全部挖掘机销售量比例的20%，而5年后这个数字预计将达到40%，产销量达到近40000台。这样中国小型挖掘机产业将同其他消费品产业一样，用10年的时间走完欧美等发达国家30年的市场之路。但是，中国本土企业能享用多大的蛋糕呢？
目前，进入中国市场的国际知名挖掘机厂商主要分为以下几类：一类是欧美工程机械制造商，如英格索兰山猫（Bobcat）、凯斯(Case)、JCB、特雷克斯（Terex）、雪孚(Schaeff)、卡特彼勒(Cat)和沃尔沃(Volvo)等，定位于高端客户，在中国市场销量不大。大部分企业目前处于市场培育阶段和工厂投资建设阶段，着眼于中国未来市场。
一类是日本专业挖掘机制造商，如久保田(Kubota)、洋马(Yanma)、石川岛(IHI)、竹内小松(Komat’su)、日立建机(Hitachi)、神钢(Kobelco)和长野(Nagano)等，定位于高端市场，在中国市场的销量呈现快速增长势头。
还有一类是韩国的现代(Hyundai)和斗山（Doosan），定位于中端客户，早已在中国设立工厂生产。凭借对中国市场的了解和准确的市场策略，目前在中国市场的销量和市场份额处于领先水平。
挖掘机是工程机械的标志性产品，部分中国工程机械企业也正以小挖为突破口，进军挖掘机产业，并由此扩展到其他小型工程机械，应该是正确的战略决策。据不完全统计，目前国内涉足小型挖掘机生产的企业多达60余家，并且还不断有新的企业介入这一领域。但是，国内众多的小型挖掘机制造企业普遍存在机制、资金、人才、管理等综合实力的不足，难以形成核心竞争力和规模化发展。原因是小型液压挖掘机的技术壁垒较高、设备投资较大、生产专业性强等特点，产业准入门槛比较高。达不到一定的经济批量，就无法保证企业的经济效益和持续发展的动力。例如国内某企业生产小型挖掘机已经有5年左右历史，产能始终维持在数百台的规模，经济效益并不理想。
那么国内企业如何能在强手如林的市场中，生存、发展乃至超越国际品牌对手，振兴中国的小挖产业和复兴挖掘机产业呢？下面从小挖的技术层面、零部件配套体系、营销与品牌资本运作等方面探讨国内小挖企业成功的可能性以及解决方案。
小型挖掘机主要由结构件总成、覆羌艹伞⑿凶咦爸谩⒒刈爸谩⒁貉瓜低场⒍ο低场⒌缙飨低澈涂盏髯爸玫?大部分构成,其中最为关键核心的是液压系统和动力系统。小型挖掘机工作性能和作业可靠性主要取决于液压和动力这两大系统的设计和品质，其他零部件的技术相对较低。从表4中看到，目前小型挖掘机零部件国产化率达到70％，占采购成本比例50％。
笔者认为，国内小挖整机研发设计水平5年内可以达到发达国家同类产品的水平。国内企业自主研制开发的产品，关键零部件国际化配套，可以迅速提高产品性能和可靠性。由于了解用户的实际需求，因而更加适用于中国市场。而国际品牌产品必须进行本地化的技术改进，降低成本和售价，方能满足中国用户实际需求。
各大挖掘机制造商背后都有世界知名的零部件商作技术支撑。零部件技术的进步带动整机性能和可靠性的提高。小型挖掘机的液压系统中泵、阀、马达等关键技术、工艺和知识产权基本掌握在日本、德国等少数国家厂商手中，在采购成本占据了整机成本的约40%。与挖掘机相配套的小型发动机技术也掌握在日本、美国、德国等发达国家手中。我国企业在挖掘机的关键部件上还必须依赖进口，通过国际化采购提高了整机性能和可靠性。
国内零部件企业在工作油缸、四轮一带、回转支承、驾驶室、座椅、电气仪表等方面已经取得了技术的突破，基本可以替代进口的产品，但是在工艺性和可靠性上需要重点加强。其他关键液压件也在进行国产化准备。国内发动机企业在提高设计和制造水平，满足环保要求后，已经可以配套小型挖掘机使用。总之，小挖的液压系统元件的国产化在3~5年内可以实现，届时中国小型挖掘机的另部件配套体系可以完善和成熟，为国产小挖的规模化发展打下最坚实的基础。参照韩国挖掘机产业的发展轨迹，再用5年的时间国产小挖就能占据国内半壁山河，并能参与全球市场竞争。
国内企业如何能实现上述战略目标呢？
笔者认为，以下几个方面可能是振兴国产小挖产业的途径和方案：
一是通过资本运作，国内企业间进行兼并、重组、联盟，在国内联合组建新一代挖掘机的企业集团，整合业内人才、设备资源，形成合力。在企业集团内，建立强有力的技术中心，加大产品研发投入，加大营销和服务网络的投入。可以肯定，未来小型挖掘机市场的竞争将是企业综合实力的竞争，即技术创新、制造、管理、品牌、营销及金融手段等全方位的竞争。只有在行业内组建企业集团，方可在未来的竞争中与跨国公司相抗衡。按照优胜劣汰的市场规律，中国最终形成5～6家世界级的专业制造企业，参与国内和国际市场竞争。
二是提高关键零部件的制造技术和工艺，提高核心部件的国产化，这需要主机厂商和零部件配套厂商共同投入。健全的配套体系是一个产业形成工业化生产的基础。所以，另部件的国产化率尤其是液压元件的国产化供应，是振兴和发展国产小挖产业和挖掘机产业的基础和关键所在，是必经之路。行业协会和相关政府部门应该出台政策，加以引导和扶持，国内大型企业应该肩负责任，支持国内另部件企业或进行联合开发。韩国挖掘机行业上世纪80年代的崛起，就是源于全部零部件的国内供给。
三是国内企业选择恰当的市场战略和品牌战略。这方面不妨借鉴日本和韩国厂商的策略，久保田(Kubota)、洋马(Yanma)、石川岛(IHI)、竹内等品牌专注于小型挖掘机和小型机械设备，形成这一领域的核心竞争力和全球化市场。中国其他产业的著名企业的战略也可参考，如家电行业的“格兰仕”微波炉、“格力”空调都是各自领域的世界第一。所以，笔者认为国内企业“玉柴”、“山河智能”可以选择小型挖掘机和小型机械设备专业化制造商之路，并努力打造世界级的专业化品牌，成为中国的“久保田(Kubota)”。另一方面，国内综合实力较强的工程机械企业集团、汽车行业延伸至工程机械领域的企业集团，通过资产重组、兼并，集中存量资产和优秀专业人才，引进战略投资，形成现代化制度的企业集团和超强的企业实力，成为中国的“现代(Hyundai)”和“斗山（Doosan）”，将各自品牌塑造成世界级的多元化产品的品牌。“三一重工”、“柳工”、“中联重科”、“厦工”、“福田重工”、“江淮重工”、“龙工”“宇通重工”等国内品牌将适合选择这一战略。
四是全球化视野。国内企业在布局国内市场的同时，着手进军国际市场。中国企业应依靠成本和性价比优势，把目标指向欧洲、北美市场，提供质优价廉/市场需求的小型挖掘机。目前玉柴、山河智能和南特等企业在这方面已经取得了一定的成功经验。
国际品牌的挖掘机企业几乎都是全球化的公司。现在众多的国际品牌在中国投资设厂建立生产基地，目标指向中国未来市场。国内企业应该抓紧时间，加大投入，提高产能规模，建立和完善营销和服务网络，培育品牌，抢占市场份额，完成在中国国内市场的布局。
笔者坚信，未来中国将会成为小型挖掘机最大消费国和生产国。目前国内小型挖掘机市场还处于导入和培育阶段，竞争主要来自于国产品牌与韩、日等国家品牌的竞争。低制造成本、良好的性价比、快捷的维修服务是国内企业在中国市场竞争优势的主要体现。
经过5~10年的发展，中国的工程机械企业将通过重组并购、资本运作等市场手段，淘汰绝大部分非主流品牌和企业，组建数个大型、世界级的工程机械企业集团，依靠低成本和良好性价比优势，进军国际小型工程机械设备市场。展望未来，中国自主品牌的小型挖掘机和小型机械设备最终将占据20%的全球市场份额。
(来源：合肥卓尔挖掘机有限公司)
